Autodiagnóstico EC0566

Explicando la trayectoria del Consultor,

Indicando los servicios que ofrece,

Mencionando ejemplos de los clientes con los que ha trabajado, y

Resolviendo las dudas del cliente.

Mencionando cada una de las etapas que lleva a cabo en la consultoría,

Indicando que la información proporcionada es de carácter confidencial, y

Confirmando la disponibilidad para aclarar dudas del cliente durante la consultoría.

Confirmando que el objetivo de la reunión es conocer el negocio y al cliente,

Escuchando las necesidades del cliente, y

Resumiendo las necesidades específicas del cliente en relación con la consultoría.

Presentando el objetivo de la siguiente etapa de la consultoría,

Confirmando la disponibilidad del cliente para llevar a cabo la siguiente etapa en ese momento o programar una siguiente reunión, y

Dando lectura a la minuta de acuerdos, en caso de que aplique.

Se presenta de manera física o digital,

Se presenta en formato de diagrama, e

Indica la secuencia de las etapas de la consultoría.

Se presenta de manera física o digital,

Incluye fecha, duración y nombre de los participantes en la reunión,

Describe el objetivo de la reunión,

Incluye la agenda de la reunión, e

Integra un apartado de acuerdos alcanzados.

Etapas de la metodología general de intervención (Encuadre, Detección, Diagnóstico, Propuesta, Implementación, Entrega, Seguimiento).

Presentaciones efectivas

Estructura de reportes ejecutivos

Ética en la consultoría

La manera en que brinda un trato cordial al cliente durante el encuadre de la consultoría.

La manera en que establece y respeta prioridades y secuencias en la consultoría.

Explicando la necesidad de respaldar la información proporcionada por el cliente,

Indagando sobre la necesidad expresada por el cliente,

Preguntando cuál es la estructura general del negocio

Preguntando si el negocio cuenta con objetivos y cuáles son,

Indagando sobre las fortalezas y debilidades del negocio,

Preguntando quiénes son los principales clientes del negocio,

Indagando cuáles son los procesos que rigen la operación, y

Preguntando cuáles son las condiciones de satisfacción del proceso de consultoría.

Estableciendo la relación de la información obtenida contra la necesidad expresada por el cliente durante el encuadre,

Confirmando o replanteando la necesidad expresa por el cliente, y

Mencionando la factibilidad de intervención del consultor y el por qué.

Definiendo la siguiente etapa de la consultoría,

Definiendo actividades con nombre de los responsables y fecha de cumplimiento,

Confirmando la fecha de la siguiente reunión, y

Dando lectura a la minuta de acuerdos.

Describe la necesidad expresada por el cliente durante el encuadre,

Describe la estructura del negocio,

Indica los objetivos del negocio,

Describe las fortalezas y debilidades del negocio,

Menciona los principales clientes del negocio,

Describe los procesos que rigen la operación,

Menciona las condiciones de satisfacción del cliente del proceso de consultoría, y

Confirma la necesidad a satisfacer a través de la consultoría.

Se presenta de manera física o digital,

Incluye fecha, duración y nombre de los participantes en la reunión,

Describe el objetivo de la reunión

Incluye la agenda de la reunión,

Integra un apartado de actividades con nombre de los responsables y fecha de cumplimiento, e

Integra un apartado de observaciones y comentarios generales.

Entrevista a profundidad (Definición, Características, Ventajas y desventajas)

Cuestionarios (Definición, Tipos y características, Ventajas y desventajas)

Estructura general del negocio

Escucha activa (Definición, Elementos que la facilitan, Habilidades requeridas)

La manera en la que ayuda y apoya al cliente en la ejecución de las tareas implicadas en la consultoría.

La manera en que muestra interés permanente para lograr lo propuesto.

La manera en la que muestra disposición para comprender y atender las diferencias con los miembros del negocio.

Explicando el objetivo del diagnóstico,

Explicando el alcance del diagnóstico,

Explicando la metodología y las herramientas utilizadas,

Explicando los resultados del diagnóstico,

Aclarando las dudas y comentarios por parte del cliente, y

Proporcionando al cliente el reporte del diagnóstico de la situación actual del negocio.

Mencionando la siguiente fase de la consultoría,

Definiendo fecha, duración y nombre de los participantes en la siguiente reunión, y

Dando lectura a la minuta de acuerdos.

Presenta las actividades a desarrollar,

Indica los periodos específicos de ejecución,

Indica los requerimientos humanos, materiales y de información para cada actividad,

Incluye el acuerdo de confidencialidad del consultor, e

Incluye la firma del cliente.

Presenta datos de identificación del negocio en el que se lleva a cabo la consultoría,

Indica las consideraciones y cláusulas de dicho acuerdo,

Presenta los datos de identificación del consultor, e

Incluye la firma del consultor.

Integra los antecedentes del diagnóstico

Presenta el objetivo del diagnóstico,

Define el alcance del diagnóstico,

Desarrolla la metodología y herramientas utilizadas para realizar el diagnóstico,

Define los indicadores relacionados con la metodología y herramientas utilizadas para realizar el diagnóstico,

Presenta la evaluación actual de cada uno de los indicadores, y

Integra el análisis de la evaluación actual en función a los indicadores.

Presenta el resumen ejecutivo,

Integra los antecedentes del diagnóstico,

Presenta el objetivo y alcance del diagnóstico,

Indica la metodología y las herramientas utilizadas para realizar el diagnóstico,

Presenta los indicadores utilizados para el diagnóstico,

Presenta la evaluación actual en función a los indicadores,

Incluye el análisis de la evaluación actual en función a los indicadores, e

Integra un apartado con la propuesta de las fases subsecuentes de la consultoría.

Se presenta de manera física o digital,

Incluye fecha, duración y nombre de los participantes en la reunión,

Describe el objetivo de la reunión,

Incluye la agenda de la reunión,

Integra un apartado de actividades con nombre de los responsables y fecha de cumplimiento

Integra un apartado de observaciones y comentarios generales.

Indicadores (Definición, Diseño, Interpretación)

La manera en que presenta las evidencias de producto y desarrolla los desempeños de acuerdo con lo establecido en la consultoría.

La manera en que brinda un trato cordial al cliente durante la consultoría.

La manera en la que muestra disposición para comprender y atender las diferencias con los miembros del negocio.

Explicando la agenda y objetivo de la reunión,

Explicando las áreas de oportunidad con base en el diagnóstico,

Presentando el objetivo general de la consultoría,

Presentado el alcance de la consultoría,

Explicando los entregables y beneficios esperados de la consultoría,

Presentando el margen esperado de impacto y mejora de los indicadores mostrados en el diagnóstico,

Explicando la metodología de la consultoría,

Presentando el cronograma de actividades de la consultoría,

Indicando los requerimientos y condiciones para la realización de la consultoría, y

Mencionado el costo y las condiciones de pago para la consultoría.

Atendiendo los cuestionamientos planteados, y

Resolviendo las dudas presentadas.

Especifica qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la necesidad,

Cuantifica los fines y/o beneficios de la consultoría,

Especifica la factibilidad de logro a partir de los recursos y capacidades del negocio,

Define el nivel de cambio en el negocio a partir de la consultoría, y

Establece el periodo de tiempo de la consultoría.

Describe el margen esperado de impacto y mejora en los indicadores mostrados en el diagnóstico,

Indica el periodo de inicio y fin de la consultoría,

Define las áreas involucradas en la consultoría,

Incluye la inversión a realizar en recurso humano, material o equipo durante la consultoría, y

Incluye nombre y cargo del personal que participará en la consultoría.

Incluye los entregables de la consultoría,

Describe cada uno de los entregables de la consultoría,

Prioriza los entregables de la consultoría,

Describe el margen de impacto en los indicadores de la consultoría, e

Indica los beneficios esperados de cada uno de los entregables de la consultoría.

Incluye el resumen ejecutivo,

Incluye los áreas de oportunidad con base en el diagnóstico,

Incluye el objetivo general de la consultoría,

Incluye el alcance de la consultoría,

Incluye los entregables de la consultoría,

Indica los beneficios de la consultoría,

Describe los indicadores de mejora de la consultoría,

Describe la metodología de la consultoría,

Incluye el cronograma de actividades de la consultoría,

Indica el costo de la consultoría, e

Indica los requerimientos para la realización de la consultoría.

Incluye los datos de identificación del negocio,

Incluye los datos de identificación del consultor,

Presenta el nombre del proyecto de consultoría a realizar,

Hace referencia a la propuesta de consultoría, e

Incluye la aceptación del cliente.

Integra los aspectos legales del negocio y del consultor,

Establece el objeto del contrato,

Integra los términos de referencia: detalles del entregable, alcances, cronograma y responsables,

Determina los compromisos de las partes,

Integra el apartado de firma de las partes, e

Indica la fecha de la firma del contrato.

Técnicas de negociación (Aspectos generales, Elementos, Estrategias)

La manera en que demuestra interés permanente por lograr atender las necesidades del negocio con la propuesta presentada.

Realizando el encuadre con los involucrados,

Presentando el objetivo de la sesión,

Presentando el objetivo y alcance de la consultoría,

Presentando la secuencia del proceso de consultoría,

Mencionando los compromisos del consultor durante la consultoría,

Aclarando dudas e inquietudes,

Entregando el comunicado a los participantes de la consultoría, y

Recabando las firmas correspondientes de los participantes.

Contiene los datos de identificación del proyecto: nombre del proyecto, nombre del negocio, periodo realización del proyecto y nombre del consultor,

Indica las etapas de metodología a implementar,

Indica las actividades que integran cada etapa de la metodología a implementar,

Indica el responsable de cada actividad

Define la programación de cada actividad, fecha de inicio y término,

Detalla la programación en un diagrama de Gantt,

Describe los recursos a utilizar en cada actividad: humanos y materiales,

Define el indicador de cumplimiento de cada etapa,

Indica los periodos de revisión de avance de la consultoría con el cliente, e

Indica el nombre y cargo de quienes pueden autorizar modificaciones al plan de implementación.

Contiene los datos de identificación del proyecto: nombre del proyecto, nombre del negocio, periodo realización del proyecto, nombre del consultor,

Menciona a los participantes del negocio en la consultoría,

Describe las responsabilidades de los participantes del negocio en la consultoría,

Indica los periodos de intervención de los participantes del negocio en la consultoría, e

Incluye la autorización del cliente y la aceptación de los participantes del negocio en la consultoría.

Contiene los datos de identificación del proyecto: nombre del proyecto, nombre del negocio, periodo realización del proyecto, nombre del consultor,

Especifica la etapa y actividad en la que se presentó el cambio,

Describe la situación que ocasionó el cambio,

Describe la solución que se dio al cambio,

Menciona las implicaciones y ajustes al plan de implementación con base en el cambio efectuado, e

Incluye la firma de las personas que pueden autorizar modificaciones al plan.

Presenta los datos de identificación del proyecto: nombre del proyecto, nombre del negocio, periodo realización del proyecto, nombre del consultor,

Indica la etapa y actividades a reportar,

Incluye los resultados esperados y alcanzados en la implementación,

Incluye los recursos estimados y reales utilizados en la implementación,

Incluye los entregables generados en la etapa,

Describe los cambios realizados en el plan de implementación,

Menciona las decisiones respecto a los cambios y desviaciones presentadas, y

Contiene la firma del cliente.

Diagrama de Gantt

La manera en que presenta las evidencias de producto y desarrolla los desempeños de acuerdo con lo establecido en la consultoría.

La manera en la que realiza el trabajo de consultoría y ejecuta oportunamente las tareas de acuerdo con los estándares de calidad requeridos.

Explicando la agenda y objetivo de la reunión,

Presentando los antecedentes de la consultoría,

Exponiendo los entregables de la consultoría en relación con el objetivo planteado,

Presentando el margen obtenido de impacto y mejora de los indicadores,

Indicando los beneficios para el negocio a partir de los entregables,

Presentando las conclusiones y recomendaciones de la consultoría,

Atendiendo las dudas, comentarios y observaciones del cliente, y

Proporcionando al cliente el reporte técnico de la consultoría.

Contiene los datos de identificación del proyecto: nombre del proyecto, nombre del negocio, periodo realización del proyecto, nombre del consultor,

Incluye el objetivo de la consultoría,

Incluye el alcance de la consultoría,

Incluye las etapas de la consultoría,

Describe los entregables generados durante la consultoría,

Presenta la evaluación en función a los indicadores: inicial y actual,

Indica las desviaciones presentadas durante la implementación y la solución a las mismas,

Incluye un apartado de conclusiones y recomendaciones, y

Contiene la firma de aceptación del cliente.

Contiene los datos de identificación del proyecto: nombre del proyecto, nombre del negocio, periodo realización del proyecto, nombre del consultor,

Indica las actividades de seguimiento a realizar en el negocio a partir de la consultoría realizada,

Indica los periodos recomendados para realizar las actividades de seguimiento,

Indica los cargos / personas recomendadas para realizar las actividades de seguimiento,

Presenta la evaluación esperada en función a los indicadores,

Establece la fecha para llevar a cabo la reunión de seguimiento de consultor con el cliente, y

Contiene la firma de aceptación del cliente.

La manera en que presenta las evidencias de producto y desarrolla los desempeños de acuerdo con lo establecido en la consultoría.

La manera en la que realiza el trabajo de consultoría y ejecuta oportunamente las tareas de acuerdo con los estándares de calidad requeridos.

Explicando la agenda y objetivo de la reunión,

Discutiendo con el cliente cada una de las actividades de seguimiento realizadas a partir de la consultoría,

Revisando la evaluación obtenida en función a los indicadores,

Atendiendo las dudas, comentarios y observaciones del cliente,

Entregando la carta de cierre de la consultoría, y

Solicitando la firma de aceptación del cierre de la consultoría.

Incluye un texto donde el cliente expresa la conformidad de la consultoría a su entera satisfacción, el desarrollo de seguimiento y el cumplimiento con los términos de referencia estipulados como objeto del contrato de prestación de servicios de consultoría, e

Incluye fecha, nombre y firma del cliente.

La manera en la que realiza el trabajo de consultoría y ejecuta oportunamente las tareas de acuerdo con los estándares de calidad requeridos.